Panel Biura - Jak dodać sprawę z konta biura dla jednego klienta

Aby dodać sprawę na koncie biura, należy :

1. Wejść w moduł Sprawy klikając w Aplikacje w lewym górnym rogu ekranu w widoku księgowym

2.  Następnie wybierz klienta z listy, do którego sprawa ma być dodana (prawy górny róg ekranu)



3.  Potem należy wejść w Sprawy aktualnego klienta w menu po lewej stronie ekranu

 

4.  W następnym kroku wybierz Dodaj

5.  Wymagane pola do uzupełnienia to Temat  oraz Treść sprawy. Musisz je uzupełnić, aby przesłać wiadomość do użytkownika.

6. Możesz również wybrać kto ma by odbiorcą sprawy po stronie firmy (właściciel/pracownik), wskazać termin wyjaśnienia sprawy, a także wybrać, czy sprawa ma charakter poufny. W wypadku spraw poufnych dostęp do nich będzie ograniczony wyłącznie do użytkowników z uprawnieniami do spraw poufnych.

7.  Po ustawieniu tematu i treści, oraz określeniu pozostałych parametrów powiadomienia zatwierdź przesłanie sprawy wybierając  

8. Utworzona sprawa pojawi się na liście spraw klientów oraz w Sprawach aktualnego klienta.