Zaletą komunikacji poprzez Sprawy jest możliwość skojarzenia sprawy z fakturą sprzedaży, dokumentem kosztowym lub deklaracją podatkową. Dzięki temu łatwiej jest wyjaśnić kontekst sprawy, dodatkowo widać korespondencję wokół danego dokumentu, który wymaga wyjaśnienia. Taką możliwość mają zarówno pracownicy biura jak i użytkownicy firmy obsługiwanej przez biuro.
Aby dodać sprawę do faktury sprzedaży wystawionej w module e-Faktura należy wejść do listy dokumentów w tym module.
Następnie należy wybrać z listy interesującą nas fakturę. Przechodzimy do menu Akcji (pole z 3 kropkami na zielonym tle) i z tego menu wybieramy Dodaj sprawę
Następnie przejdziemy do okna wprowadzania sprawy. Proszę zwrócić uwagę, że w treści w sekcji Dotyczy widoczny jest link do faktury.
Po założeniu sprawy, link do dokumentu będzie też widoczny w sprawie odczytywanej przez klienta. Dzięki temu użytkownik łatwo przejdzie z treści sprawy do wskazanej w linku faktury.
Dodawanie spraw do skanów faktur w module e-Dokumenty oraz do deklaracji podatkowych w module Podatki i ZUS wygląda analogicznie. Wchodzimy na listę dokumentów lub deklaracji, a następnie wybieramy odpowiedni dokument z listy. W tym momencie wystarczy wejść w boczne menu akcji, wybrać Dodaj sprawę i uzupełnić treść takiej sprawy.
Tak wygląda dodawanie nowej sprawy dla wybranego skanu w module e-Dokumenty
Tak wygląda dodawanie nowej sprawy dla wybranego podatku w module Podatki i ZUS
