Dzięki Taxxo e-Bank możesz mieć zawsze aktualne salda kont bankowych widoczne w Taxxo.
1. Aktywuj e-Bank w Taxxo
Włącz e-Bank zgodnie z poradnikiem https://bazawiedzy.taxxo.pl/ar...
2. Podłącz konta bankowe do Taxxo
Wejdź do modułu e-Bank i dodaj konta bankowe
Możesz dodać wiele kont z różnych banków - w tym konta walutowe
Po dodaniu kont kliknij "Połącz z bankiem".
Ważne! Przy pierwszym połączeniu z bankiem pobranie danych może zając nawet powyżej 1 godziny - gdyż Taxxo pobiera dane historyczne z kont bankowych.
3. Sprawdzaj aktualne salda kont bankowych w Taxxo
Taxxo aktualizuje dane bankowe do 4 razy dziennie. Dzięki temu masz wgląd w aktualne saldo konta bezpośrednio w Taxxo. Saldo konta sprawdzić może użytkownik z najwyższymi uprawnieniami do modułu e-Bank (np. właściciel firmy).
Salda widoczne są po zalogowaniu do Taxxo na stronie startowej Dashboard
Saldo możesz też sprawdzić wchodząc do modułu e-Bank - w lewym menu wybierz Integracje z bankami i potem zakładkę Konta bankowe.
