Taxxo e-Bank - Jak podłączyć konto bankowe do Taxxo?

Taxxo umożliwia automatyczną integrację z bankowością elektroniczną. Dzięki temu możliwy jest stały wgląd w transakcje bankowe oraz pobieranie wyciągów bezpośrednio z Taxxo.

Zobacz poradnik jak połączyć Taxxo ze swoim systemem bankowości.

1. Otwórz Aplikacje i wybierz moduł e-Bank

2. Kliknij Integracja z bankami

3. Wybierz zakładkę Konta bankowe

4. Kliknij Dodaj konto

5. Wprowadź numer konta bankowego

6. Możesz wprowadzić Opis konta - który ułatwi potem wyszukiwanie tego konta na liście kont

7. Ustaw walutę konta i kliknij Zapisz

8. Konto pojawi się na liście kont - kliknij Połącz z bankiem

9. Wybierz rodzaj systemu bankowego w danym banku

10. Przeczytaj dodatkowe uwagi związane z tym typem konta. Następnie kliknij Połącz

11. Wyraź zgody na przekazywanie danych z konta bankowego do Taxxo.

12. Kliknij Przejdź do swojego Banku. Następnie dokonaj niezbędnej autoryzacji na stronach bankowości elektronicznej. Potem automatycznie wrócisz do Taxxo.

13. Po poprawnym wykonaniu autoryzacji w banku integracja z Taxxo zostanie aktywowana. Wrócisz na listę kont bankowych. Pierwsze pobranie transakcji może potrwać nawet do 60 minut, gdyż Taxxo stara się pobrać transakcje historyczne nawet do 2 lat wstecz (zależnie od banku)

14. Aktualny status integracji z bankiem zawsze możesz sprawdzić na zakładce Banki. Taxxo będzie łączyć się z Twoim bankiem 4 razy dziennie - pobierać aktualne transakcje oraz saldo konta.