Taxxo e-Bank - Jak przypisać transakcje bankowe do konkretnego pracownika?

Article1 min readUpdated Feb 22, 2025View source ↗

1. Aby przypisać użytkownika firmy do danej transakcji rozwiń ikonę Aplikacji

2. Wybierz z niego e-Bank

3. Przejdź do wybranego typu transakcji np. Wpływy

4. Możesz przejść do zakładki Wszystkie aby zobaczyć transakcje nie tylko z ostatnich dni

5. Następnie zaznacz ikonę ludzika

6. Wybierz na tym etapie przypisanego do transakcji użytkownika

7. Możesz też uzupełnić notatki z dodatkową informacją dla przypisanego pracownika

8. Zapisz zmiany

9. Możesz też automatycznie przypisywać wszystkie transakcje danego typu z poziomu Reguł. W tym celu wejdź do opcji Reguły z bocznego menu.

10. Następnie wybierz Dodaj

11. Możesz dodać regułę dotyczącą fragmentu nazwy kontrahenta, kierunku (przelew wychodzący lub przychodzący), waluty i wielu innych parametrów płatności

12. Poniżej przykład reguły dla fragmentu nazwy kontrahenta

13. Następnie należy wskazać, że wszystkie transakcje zawierające fragment nazwy danego kontrahenta przypisujemy do wybranego użytkownika.

14. Na końcu Zapisz regułę.

Was this article helpful?

Still puzzling over something?

The agent has read this article — and everything around it. Ask a follow-up and it answers in seconds.

← Back to e-Bank - automatyczna integracja z bankiem