Każda firma założona w Taxxo ma swój unikalny adres mailowy, na który może wygodnie wysyłać dokumenty. Dokument takie może wysyłać zarówno właściciel/pracownik firmy jak i księgowy obsługujący tą firmę po stronie biura rachunkowego.
Na jaki adres e-mail przesyłać dokumenty do Taxxo?
- Zaloguj się do Taxxo
- Wybierz klienta z zielonego menu
- Z menu Aplikacje wybierz Dokumenty
- W lewym menu wybierz Dodaj
- Pojawi się okno z listą adresów e-mail, na które można wysyłać dokumenty tego klienta - pierwszy adres na liście jest adresem podstawowym
- Aby dodać dokument - wyślij e-mail z załączonym plikiem na adres e-mail klienta
- Dokument zostanie dodany do Taxxo
Kto jest uprawniony do wysyłki dokumentów do Taxxo?
Domyślnie Taxxo akceptuje tylko e-maile od swoich użytkowników (pracowników klienta i księgowych założonych w Taxxo). Taka autoryzacja zapobiega przyjmowaniu spamu. Klient w swoim panelu może zmienić te ustawienia.
Taxxo sprawdza kto jest nadawcą e-maila z dokumentem. Domyślnie e-mailem wysyłać mogą tylko osoby, które są założone jako użytkownicy Taxxo. Jeśli adres e-mail nadawcy jest zgodny z e-mailem użytkownika Taxxo - autoryzuje taką wiadomość i wczytuje dokumenty. W innym przypadku wiadomość będzie odrzucona, a właściciel firmy dostanie powiadomienie o próbie dodania dokumentów przez nieuprawnione osoby.
Aby zmienić sposób przyjmowania dokumentów przez Taxxo, tak aby umożliwić wysyłkę faktur e-mailem osobom spoza Taxxo - na przykład swoim dostawcom - klient musi zmienić odpowiednie Ustawienia w swoim widoku.