Panel Biura: e-Dokumenty - Jakie są różnice w panelu dla firmy i biura rachunkowego w zakresie modułu Taxxo e-Dokumenty?

Po zalogowaniu do Taxxo e-Dokumenty- system rozpoznaje czy użytkownik pracuje jako firma (przedsiębiorca) czy księgowy (biuro rachunkowe). W zależności od tego prezentuje inny układ informacji - dostosowany do potrzeb danego użytkownika.

Widok biznesowy - dla przedsiębiorcy

Widok przedsiębiorcy - cechy szczególne:

1. podział dokumentów na zakładki według typów tj. Koszty, Przychody, Do zapłaty, Do akceptacji, Kadry, Umowy, Inne, Wszystkie
2. na podglądzie dokumentu obok skanu - widoczne są podstawowe pola tj. kontrahent, kwoty, daty, natomiast pola typowo księgowe są niewidoczne (np. stawki VAT z dokumentu)
3. na podglądzie dokumentu widoczna jest sekcja "stanu płatności" umożliwiająca wprowadzanie informacji o zapłacie dokumentu, zapłacie częściowej, kwocie pozostałej do zapłaty
4. możliwość wprowadzenia notatki i tagów do dokumentów
5. możliwość włączania/wyłączania procesu wewnętrznej akceptacji dokumentów (przed przekazaniem do księgowości)
6. filtry nad tabelą - dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy

Widok księgowy - dla biura rachunkowego/ działu księgowego

Widok księgowego - cechy szczególne:

1. podział dokumentów na zakładki wg procesu księgowego: W trakcie przetwarzania, Do weryfikacji, Do opisania, Do wyjaśnienia/wycofania, Do księgowania, Wszystkie
2. osobny widok dla kadrowych  - kadry widzą tylko dokumenty typów kadrowych (umowa, rachunek do umowy, zwolnienie, wniosek o urlop itd.)
3. specjalny podgląd dokumentów w trybie "e-segregator" umożliwiający automatyczne przełączanie podglądanych skanów z poziomu systemu księgowego
4. na podglądzie dokumentu - widoczne są wszystkie pola dot. faktury, a także dodatkowa sekcja Księgowa - okres księgowy, schemat księgowania, opis księgowy
5. możliwość oznaczania dokumentów flagami - flagi są niewidoczne dla klienta na widoku biznesowym
6. możliwość oznaczania dokumentów jako "Do wyjaśnienia" z notatką czego dotyczy wyjaśnienie (np. potrzebna umowa, duplikat, błędna faktura)
7. obsługa księgowania dokumentów (akcja Księguj) - pobieranie dokumentów do wybranego systemu księgowego, automatyczne sprawdzenie kompletności informacji na dokumencie przed jego zaksięgowaniem
8. informacje o dacie przesłania dokumentu przez klienta, dacie pobrania dokumentu do księgowania dokumentu
9. filtry nad tabelą - dostosowane do potrzeb księgowych