5 listopada 2020 wdrożone zostały w Taxxo następujące usprawnienia:
e-Faktura
- Opis do pozycji faktury (premium)
- Możliwość wysyłki faktury jako załącznik PDF (premium)
- Produkty - nowe pole notatka do produktu
- Produkty - filtr "tagi" pokazuje tylko tagi nadane na produktach
- Produkty - akcja "Ustaw" - możliwość zbiorczego ustawienia tagów, kodów GTU i innych informacji o produktach
- Kontrahenci - akcja "Ustaw" - możliwość zbiorczego ustawiania tagów, kodów procedur VAT i innych informacji
- Usprawnienia cykli - kolejność generowania faktur z cyklu
- Usprawnienia integracji z PEF (Taxxo Ultimate)
- Możliwość tagowania pozycji faktur- automatyczne generowanie rozliczenia
faktury na wiele projektów, działów, oddziałów czy przypisania do IPBOX - Rozbudowa akcji "Ustaw" o możliwość przeliczenia tagów na fakturach na podstawie tagów nadanych w pozycjach i dla kontrahentów
- Lepsze zarządzanie aktualizacją słownika produktów - możliwość
zablokowania automatycznej aktualizacji danych produktu w Ustawieniach, system pyta czy nadpisać dane produktu lub zmiany ceny produktu w słowniku produktów - Nowe uprawnienia dla pracowników - zarządzanie produktami - możliwość
zablokowania dodawania, edycji i usuwania produktów w słowniku - Kody GTU - usprawnienia - zablokowanie możliwości wpisania własnego kodu spoza słownika
e-Dokumenty/Księgowanie dokumentów
- Refaktura - możliwość wystawienia faktury sprzedaży na podstawie faktury kosztowej, zapamiętywanie parametrów przy kolejnej refakturze
- Poprawki zaokrągleń i sumowania groszy na fakturze w szczególnych przypadkach
- Archiwum dokumentów - nowy filtr "część" umożliwiający sprawniejsze przeglądanie dużego archiwum
Paczki dokumentow - import faktur i wyciągów bankowych z plików
- Dodawanie paczek dokumentów z innych systemów - sprzedaż, zakup, wyciągi bankowe
- Możliwość dodania paczki dokumentów sprzedaży lub zakupu z rozbiciem na pojedyncze dokumenty widoczne w e-dokumentach
- Podgląd dokumentów w paczce - sprawdzenie które dokumenty się
przeniosły do e-dokumentów, automatyczne odrzucanie dokumentów które już raz zostały dodane (duble) - Księgowanie dokumentów z paczki (pliku od klienta) do wybranego systemu księgowego biura
Zarządzanie biurem
- Lista klientów- zakładka Konta klienta - zarządzanie poziomami kont klientów - Start, Standard, przydzielanie kont z pakietu biura
Podatki
- Nowy podatek PPK - pracownicze programy kapitałowe - możliwość przypisania w danych podatkowych klienta oraz naliczenia tego podatku (kwota i konto bankowe wprowadzane indywidualnie dla klienta)
- Nowy podatek PCC - podatek od czynności cywilno prawnych - możliwość naliczania go klientowi
- Pole komentarz do podatku - rozwijane automatycznie jeśli wpisano jakiś tekst w komentarzu
Integracja z systemami księgowymi, konektory - rozbudowa o pola kodow GTU i procedur VAT
- Rozbudowa pobierania dokumentów z Taxxo do systemów księgowych - przenoszenie danych o kodach GTU i procedurach VAT z faktur: Optima, Symfonia, Wapro, Insert, Enova, Reset, Adad, TaxPro, SKP, Fakt, Mała Księgowość Rzeczpospolitej
- Rozbudowa konektorów - importu z systemów klientów - przenoszenie danych o kodach GTU i procedurach VAT z faktur
- Wczytywanie formatu JPK_V7 z fakturami sprzedaży z dowolnego systemu do Taxxo
- Zapisywanie do formatu JPK_V7 z Taxxo do celu przenoszenia danych do systemu księgowego
Rozbudowa API
- Dodanie przez API faktury z adresem e-mail, bez wysyłki faktury
- Nowa metoda - pobieranie wszystkich faktur dla danego NIPu lub ID klienta
- Możliwość wystawienia duplikatu faktury i pobranie go (pod portal kliencki)
- Flagi w API