12 lutego 2024 udostępniliśmy nową wersję Taxxo. Oto najważniejsze zmiany:
Krajowy System e-Faktur - automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF do e-Dokumentów
Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przesunięte w czasie, natomiast w Taxxo pojawiły się kolejne funkcje, które przybliżą klientów i biura rachunkowe do wygodnej współpracy z tym systemem. W tej aktualizacji udostępniliśmy:
- Pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do modułu e-Dokumenty - po włączeniu integracji Taxxo z KSeF (opisana w artykule Krajowy System e-Faktur - Jak podłączyć Taxxo do Krajowego Systemu e-Faktur) - można w menu Moja firma aktywować pobieranie dokumentów - poprzez włączenie opcji "Pobieraj dokumenty z KSeF" i wskazanie daty, od której dokumenty mają być pobierane.
- Pobierane są faktury zakupu, korekty faktur zakupu, faktury zaliczkowe, korekty faktur zaliczkowych - wystawione na NIP danej firmy
- Po pobraniu widoczne są dane faktury oraz wizualizacja faktury
- Pobrane faktury widoczne są w e-Dokumenty w nowej zakładce "Koszty z KSeF"
- Możliwe jest szybkie zweryfikowanie poprawności faktury - każda faktura ma link "Weryfikuj w KSeF"
- Dla firm posiadających odpowiedni poziom konta możliwe jest przeprowadzenie procesu akceptacji faktury, przed jej przekazaniem do księgowania.
- Faktury mogą być opisywane pod kątem księgowania, można do nich przypisywać kategorie księgowe, tagi, projekty - aby maksymalnie zautomatyzować proces po stronie księgowości
- Można wygodnie eksportować paczki przelewów do faktur zakupu pobranych z KSeF - dane w przelewach zostaną przygotowane na bazie danych z faktury tj. kontrahent, tytuł, kwota, nr konta, waluta
Widok księgowy, Księgowanie dokumentów
- Lista klientów biura - podkreślenie nazwy obecnie wybranego klienta na liście
- Lista klientów biura - możliwość szukania po NIP w tej liście
- Księgowanie dokumentów - dodatkowa kolumna Netto i VAT
- Księgowanie dokumentów - dodatkowy filtr umożliwiający szukanie po rodzaju identyfikatora (NIP/PESEL/Inne/Brak)
- Księgowanie dokumentów - optymalizacja eksportu danych dla dużej liczby dokumentów
Podatki i ZUS
- Nowe składki ZUS na 2024 rok
- Automatyczne podpowiadanie mikrorachunku podatkowego dla deklaracji CIT-8FR, PIT-PZ, VAT-14, POG-P, POG-4, POG-5, GHD-1
- Zmiana terminów płatności ryczałtu
- Poprawka naliczania odsetek podatkowych
Konektory księgowe, bankowe i inne
- Poprawka importu listy kategorii przychodowych z systemu Optima do Taxxo
- Obsługa importu wyciągów bankowych do Rewizor Nexo (w Nexo wszystkie wyciągi z Taxxo należy wczytywać przez format PKO BP - który zapewnia poprawne działanie i rozpoznanie kontrahentów)
- Import wyciągów bankowych w formacie Santander MT940x
- Import wyciągów bankowych w formacie CSV z Mbanku
- Import faktur sprzedaży i zakupu w formacie Symfonia Handel 2.0
e-Faktura i e-Kasa
- Poprawka związana z automatycznym przenoszeniem faktur sprzedaży do konta odbiorcy faktury w Taxxo - jako faktura zakupu - w sytuacji gdy faktura nie była wysłana mailem, tylko wydrukowana
- e-Kasa - poprawka uwzględnianie imienia i nazwiska pracownika na dokumencie
- Wezwania do zapłaty - poprawka procesu wysyłki mailowej wezwań w przypadku gdy wysyłane są do różnych odbiorców, powiązanych z nabywcą o tym samym NIP
Inne usprawnienia
- Możliwość zamówienia widoku księgowego i konektorów księgowych - przez klientów bez biura - w menu Usługi
- API - dodano opcjonalny parametr daty zapłaty - jeśli nie jest podany - ustawiana jest data dzisiejsza