27 lipca 2022 została wydana nowa wersja Taxxo. Co nowego:
Ewidencja pojazdów i księgowanie kosztów pojazdów
- Nowa funkcja Pojazdy - widoczna dla klienta i biura księgowego - dodawanie pojazdów oraz ich danych rejestracyjnych, wartości, celu użytkowania i formy finansowania a także numeru umowy, jeśli pojazd jest w leasingu
- Wygodne powiadomienia o terminach przeglądu technicznego czy kończącego się ubezpieczenia
- Księgowanie kosztów pojazdów - odliczanie VAT i kosztów uzyskania przychodów dla każdego pojazdu, zgodnie z jego parametrami - specjalne kategorie księgowe związane z pojazdami
- Automatyczne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów w procesie digitalizacji - wyszukiwanie na dokumentach numerów wprowadzonych do ewidencji
- Automatyczne rozpoznawanie w procesie digitalizacji dokumentów numerów umów leasingowych i związanych z nimi pojazdów - na podstawie numerów umów wprowadzonych do ewidencji pojazdów
e-Dokumenty - ograniczanie widoczności dokumentów dla pracowników
- Możliwość nadawania uprawnień do widoczności dokumentów dla różnych pracowników - na podstawie tagów przydzielanych dokumentom (dostępne od konta poziomu Power)
- Ograniczanie widoczności dokumentów dostępne jest w menu Pracownicy oraz w module e-Projekty/Tagi
- Możliwość niezależnego ograniczenia dostępu do dokumentów w e-Dokumentach i e-Fakturze
- Udostępnianie dokumentów z określonym tagiem, zestawem tagów lub brakiem opisania tagiem z danej grupy
e-Dokumenty - scalanie skanów i inne usprawnienia
- Nowa funkcja "Scal" umożliwiająca scalenie wielu skanów do jednego dokumentu - po scaleniu dane przepisywane są z pierwszego dokumentu
- Powiększenie miniaturek skanów na liście dokumentów - skany wyświetlają się po najechaniu myszką na ikonę załącznika
- Nowy filtr na widoku biznesowym - Okres księgowy
- Eksport do Excela obejmuje dodatkową kolumnę Kategoria księgowa
e-Faktura - analiza sprzedaży cyklicznej i inne usprawnienia
- W e-Fakturze dodano nowe raporty Analiza sprzedaży cyklicznej:
- Raport Analiza sprzedaży na kontrahentów - pokazujący sprzedaż w okresie ostatnich 6 miesięcy w podziale na kontrahentów
- Raport MRR - pokazujący sprzedaż cykliczną w modelu "Monthly Recurring Revenue" - czyli sprzedaż wynikająca z cykli faktur oraz powtarzających się faktur dla kontrahentów
- Raporty dostępne są na kontach od poziomu Power
- W seriach faktur dodano możliwość zdefiniowania własnego tekstu powiadomienia mailowego - odrębnego dla każdej serii faktur
Sprawy, zadania, komplet dokumentów - powiadomienia w "dzwoneczku"
- Powiadomienia związane ze sprawami, zadaniami i kompletem dokumentów wyświetlane są od teraz również w "dzwoneczku" widocznym w górnym menu - dzięki temu można łatwo wyłapać kluczowe powiadomienia
- W dzwoneczku pojawiają się informacje o dodaniu sprawy, odpowiedzi na sprawę, dodaniu zadania, ukończeniu zadania, a także powiadomienia o komplecie dokumentów
- Rozbudowane zostały powiadomienia dotyczące Zadań, dostępnych w module Sprawy - po utworzeniu zadania i przypisaniu go do wskazanej osoby - osoba ta dostaje powiadomienie e-mailowe, a także powiadomienie widoczne w Dzwoneczku. Dzień przed terminem wykonania zadania powiadomienie wysyłane jest jeszcze raz. Po ukończeniu zadania - osoba zlecająca również otrzymuje powiadomienie.
Podatki i ZUS - naliczanie zdrowotnego
- Poprawki związane z naliczeniami składki zdrowotnej zgodnie z Polskim Ładem - zmiana logiki obliczeń w wybranych scenariuszach występowania strat w KPIR danej firmy
Księgowanie dokumentów - kategorie księgowe
- Ustawienia kategorii księgowych - nowy widok, podział ustawień na osobne zakładki, lepsze zapamiętywanie wybranego systemu księgowego
- Grupy kategorii księgowych - możliwość tworzenia grup kategorii i przypisywania kategorii do grupy
- Kategorie księgowe - możliwość ustalania parametru związanego z kosztami uzyskania przychodów (Odliczenie 100% KUP, 75% KUP, 20% KUP, NKUP)
- Możliwość księgowania kosztów eksploatacji pojazdów - na podstawie ewidencji pojazdów i pojazdu przypisanego do danego dokumentu - z wykorzystaniem odpowiedniego odliczenia VAT i wyliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z celem użytkowania pojazdu oraz współczynnikiem kosztów (gdy wartość pojazdu przekracza 150.000zł)
- Na podglądzie dokumentu widoczny jest znacznik % odliczenia KUP i % odliczenia VAT, wynikający z przypisanej kategorii księgowej
- W e-Segregatorze na podglądzie dokumentu widoczny jest znacznik odliczenia KUP i VAT wynikający z przypisanej kategorii księgowej
Księgowanie dokumentów - rozbudowa konektorów zakupu
- Rozbudowane zostały konektory pobierające faktury zakupu z Taxxo do systemów księgowych - tak, aby właściwie księgowane były odliczenia VAT (100%, 50%, brak odliczenia VAT) oraz kosztów uzyskania przychodów (100%, 50%, 20%, NKUP).
- Systemy, których dotyczy zmiana to:
- Optima KH
- Optima KPIR
- Wapro Fakir
- Wapro Kaper
- Symfonia Finanse i Księgowość
- Symfonia Mała Księgowość
- Insert Rachmistrz
- Insert Rewizor
- Enova KH
- Enova KPIR
- Mała Księgowość Rzeczpospolitej
Integracja księgowa oraz konektory bankowe i sprzedażowe - nowości
- Integracja księgowa z systemem Wapro Kaper Ryczałt - dostęp klientów do danych księgowych w module e-Raporty
- Integracja księgowa z systemem Mała Księgowość Rzeczpospolitej Ryczałt
- Konektor bankowy Credit Agricole CSV - zmiana formatu
- Konektor bankowy Getin Bank MT940 - nowy
- Konektor bankowy Stripe CSV - nowy
- Konektor sprzedażowy Chargebee - nowy
Rozbudowa API
- Nowa metoda GET /api/public/document/byInvoiceId - dokumenty pobranie dokumentu po IDInvoice - jezlei dokument pochodzi z e-faktury
- Nowa metoda Users/ApiPublicUser byLogin
- Nowy webhook