16 maja 2023 udostępniliśmy nową wersję Taxxo, a w niej bardzo dużo nowości, zwłaszcza dużo nowych możliwości modułu Taxxo e-Bank.
e-Bank
- Taxxo e-Bank umożliwia już połączenie do 16 różnych banków - największych polskich banków (PKO BP, PEKAO SA, mBank, ING, Santdander, Alior, Millenium, BNP Paribas, Credit Agricole, Nest Bank) oraz zagranicznych banków i platform płatniczych (Revolut, Wise, Stripe, Monzo, Monese, PayPal)
- Taxxo automatycznie łączy się do banku i pobiera nowe transakcje (nie wymaga to pobierania plików bankowych, wszystko działa przez API)
- W Taxxo widoczne są salda kont bankowych - na Dashboardzie oraz na liście kont bankowych (wymagane pełne uprawnienia do modułu e-Bank)
- Możliwe jest ustawienie uprawnień użytkownikom do podglądu wybranych transakcji - tylko transakcje przypisane do użytkownika, tylko wpływy, wpływy i wypływy itd
- Można przypisywać transakcje bankowe do użytkowników - w celu ich weryfikacji, rozliczenia, komunikacji z klientami - można to robić ręcznie lub automatycznie przez Reguły
- Możliwe jest dodawanie notatek, flag
- Do każdej transakcji bankowej można dodać Sprawę i przydzielić ją do pracownika firmy lub księgowego
- W module e-Bank dodano wykresy obrazujące stan kont bankowych w czasie, strukturę wpływów i wypływów w podziale na waluty i konta bankowe
- Dodano nowe filtry zaawansowane - filtrowanie po kwocie "od" i "do"
- Rozbudowano możliwość definiowania własnych reguł - w celu automatyzacji rozliczeń faktur sprzedaży
Zobacz więcej informacji o Taxxo e-Bank
e-Faktura - automatyczne rozliczanie wpływów za faktury
- Możliwa jest aktywacja automatycznych rozliczeń faktur sprzedaży, wystawianych w module e-Faktura, przez wpływy bankowe na konto - wczytywane do modułu e-Bank
- Aby aktywować takie rozliczenia - należy najpierw podłączyć konto bankowe w module e-Bank a następnie aktywować tą opcję w module e-Faktura w zakładce "Automatyczne rozliczenia z banku"
- Taxxo codziennie automatycznie pobierze wpływy na konto i rozliczy płatności faktur
- Możliwe jest zdefiniowanie własnych reguł, które usprawnią proces rozliczeń dla nietypowych transakcji (reguły definiowane są w module e-Bank i dostępne od konta Power)
- Wszystkie nierozliczone transakcje widoczne będą w e-Fakturze w zakładce "Automatyczne rozliczenia" pod przyciskiem 'Pokaż nierozliczone transakcje"
Zobacz poradnik Jak automatycznie rozliczać faktury
e-Faktura - pozostałe usprawnienia
- Na wydruku faktury możliwe jest automatyczne dodanie listy nieopłaconych faktur danego klienta (dostępne od konta Power)
- Dodano opcję zmiany sposobu nazywania plików PDF z fakturami sprzedaży - do wysyłki/pobrania przez klienta (dostępne od poziomu od Ultra)
e-Dokumenty
- Dodawanie do Taxxo dokumentów kadrowych przez biuro rachunkowe- nowe powiadomienie email dla właściciela firmy oraz informacja w dzwoneczku
- Możliwość eksportu przelewów bankowych za dokumenty typu Rachunek umowa o dzieło / zlecenie
- Eksport przelewów do banku - możliwość ustawienia przyszłej daty realizacji przelewów (Premium)
- Nowy format eksportu przelewów do bankowości elektronicznej: Deutsche bank csv
- Możliwość bezpośredniego podłączenia Taxxo do skrzynki mailowej w celu pobierania faktur - API (Office365) oraz POP3 (np. Gmail)
- Eksport dokumentów do Excela rozszerzono o nowe kolumny - m.in data sprzedaży/dostawy
- Nowy filtr zaawansowany - data sprzedaży
Księgowanie dokumentów
- Dodawanie dokumentów kadrowych przez firmę (np. rachunków) - może wygenerować powiadomienie dla biura rachunkowego
- Eksport dokumentów do Excela rozszerzono o nowe kolumny - m.in data sprzedaży/dostawy
- Nowy filtr zaawansowany - data sprzedaży
- Nowa funkcja dla biura rachunkowego - kopiowanie tagów pomiędzy klientami biura
Import dokumentów do Symfonii
- Symfonia FK – rozbudowa importu dokumentów z Taxxo - umożliwienie bezpośredniego księgowania faktur jednocześnie do rejestru naliczonego i należnego dla faktur zagranicznych
e-Projekty
- Rozbudowano widok Kontrola przypisania tagów - osobne zakładki dla przychodów i kosztów - pokazujące, które dokumenty nie mają przypisanych tagów z danej grupy
Sprawy i zadania
- Możliwe jest dodanie spraw do transakcji bankowych w module e-Bank - będą one widoczne w module Sprawy dla biura i klienta, z linkiem do tej transakcji
- Zadania - możliwość sklonowania grupy zadań, aby szybko utworzyć podobną listę zadań
Podatki i ZUS
- Usprawnienia w zakresie naliczania składek zdrowotnych, w tym w przypadku zmiany formy działalności
- Inne poprawki naliczeń podatków i ZUS
Rozbudowa API
- API zostało rozbudowane o nową grupę metod do pobierania informacji z modułu e-Bank