29 marca 2021 wdrożone zostały w Taxxo następujące usprawnienia:
Dla biura
Powiadomienie o komplecie dokumentów
- Możliwość wysłania przypomnienia do klienta - Klient otrzymuje przypomnienie mailowe i może poprzez link oznaczyć, że komplet dokumentów jest już gotowy do księgowania, bądź też dodać stosowny komentarz czego brakuje lub kiedy dokumenty będą gotowe
- Klient może samodzielnie wysłać potwierdzenie dodania kompletu dokumentów do księgowania - z poziomu e-dokumentów (nowa akcja) i ze strony startowej - na karcie Dokumenty
- Księgowa otrzymuje powiadomienie mailowe od klienta, a także zobaczy w panelu klientów odpowiednie światełko przy każdym kliencie (zielone - jest OK, żółte- klient powiadomił z komentarzem, szare - brak wiedzy).
- W panelu biura - dostępny jest nowy filtr aby przeglądać klientów wg statusu powiadomienia
Mały ZUS PLUS
- Naliczanie podatków i ZUS - możliwość zapisania w ustawienia ZUS klienta stawki ZUS na dany rok, automatyczne przypisywanie stawki przy zbiorczym naliczaniu ZUS, dodatkowy filtr Mały ZUS PLUS
- Naliczanie odsetek dla ZUS - zmiana limitu odsetek na 6,60
Dla klienta
e-Faktura
- termin płatności od daty odbioru, dostawy, otrzymania dokumentów
- względne terminy płatności - możliwość określenia daty zdarzenia od którego biegnie termin płatności - np. data odbioru czy otrzymania dokumentów - datę tą można wpisać na podglądzie wystawionej faktury lub przez ikonkę pieniążka
- nowa opcja w filtrze "termin płatności": bez terminu
- możliwość przeliczania pozycji faktury na PLN z dowolnej waluty - po rozwinięciu pozycji trójkącikiem - dostępny jest kalkulatorek, w którym można określić walutę, wybrac datę kursu i automatycznie wyliczyć wartość w PLN oraz wpisać opis (Taxxo Premium)
- dla faktur walutowych dla polskiego kontrahenta - możliwość wskazania sposobu płatności (domyślnie netto w walucie i VAT w PLN, można zmienić na całość w walucie, całość w PLN wg umownego kursu lub opcjonalnie całość w walucie lub całość w PLN) - zmiana umożliwia stosowanie własnego kursu waluty do celów płatności, wpływa na informacje na edycji i wydruku faktury, w tym ilość kont bankowych do płatności
- sprzedaż produktów - nowy filtr "Tagi na pozycji" - możliwość wyszukania pozycji faktur z danym tagiem
- faktura bez VAT - możliwość dodania dopisku
- korekta faktur walutowych - zmiana daty kursu na kurs w stosunku do faktury a nie korekty
e-Dokumenty
- eksport do Excela - dodatkowe informacje w pliku - oryginalna nazwa pliku oraz link do dokumentu w Taxxo
- definiowanie zaawansowanych tagów - eliminowanie znaków specjalnych w tagach (tabulatory, inne znaki które nie są widoczne)
- ustawienia - możliwość zablokowania zmiany typu dokumentu po digitalizacji
e-Projekty
- nowy filtr "Okres księgowy"
- kontrola opisania - ukrycie w tabeli dokumentów wycofanych i do wycofania
- kontrola opisania - e-dokumenty - możliwość filtrowania po rodzaju dokumentu (przychody/koszty/wszystkie)
API
- nowe funkcje Webhook - umożliwiające wygodne korzystanie ze zdarzeń w API na potrzeby zewnętrznych systemów (czarne menu - Integracje/API - zakładka Webhook) - dostępne dla kont Power i wyższych
e-Analizy finansowe w Excelu (nowa wersja)
- nowa usprawniona wersja - do pobrania z menu Aplikacje (po instalacji dodatek zostaje automatycznie dodany do menu w Excel)
- podgląd tagów oraz kreator wstawiania danych z projektów, działów, oddziałów
- nowe funkcje finansowe do dostępu do danych z e-Projektów: ProjPrzychod, ProjKoszt i ProjZysk dla dowolnego tagu, miesiąca i roku
Inne
- Czarne menu - w opcji Integracje/API pojawiły się nowe zakładki z listą dostępnych importów faktur z różnych systemów oraz importu danych z Taxxo do systemów księgowych
- Program rekomendacji Poleć i zyskaj - rusza program rekomendacji Taxxo, w którym otrzymujecie nagrody za polecenia - po zalogowaniu do Taxxo należy wejść w czarne menu, wybrać Poleć i zyskaj, aby sprawdzić swój unikalny link polecający oraz warunki programu rekomendacji