26 stycznia 2023 udostępniliśmy nową wersję Taxxo
Podatki i ZUS
- Zmiana wysokości składek ZUS od 01.2023 - składki społeczne, składka zdrowotna dla ryczałtu i karty podatkowej
- Poprawka deklaracji PFRON DEK-I-O
e-Bank
- Pierwsza wersja modułu Taxxo e-Bank umożliwiająca połączenie do 11 banków oraz automatyczne pobieranie transakcji bankowych
- Pobieranie danych z kont bankowych złotówkowych i walutowych, w tym z konta Revolut
- Automatyczne łączenie się do banku 4 razy dziennie i odświeżanie listy transakcji widocznych w Taxxo w module e-Bank
- Możliwość generowania wyciągów bankowych w formacie MT940 bezpośrednio z Taxxo - w formacie umożliwiającym księgowanie w najpopularniejszych systemach księgowych
- Obecna wersja e-Banku nie umożliwia jeszcze automatycznego rozliczania faktur - natomiast możliwe jest udostępnienie pracownikom firmy podglądu bieżących wpływów z banku i monitorowanie tych rozliczeń na bieżąco, bez konieczności logowania się do banku
- Dostępnych jest kilka poziomów uprawnień do e-Banku w Taxxo - podgląd wpływów, wpływów i wypływów oraz wszystkich transakcji
e-Dokumenty
- Edycja dokumentu - usprawnienia przeliczania wartości od kwoty brutto w trakcie edycji kwot w tabelce VAT
- Dodawanie dokumentów - dokument dodany na zakładce Przychody automatycznie ustawi typ dokumentu na "Faktura sprzedaży"
- Praca z tabelami dokumentów - w przypadku powrotu z edycji dokumentu do tabeli - zapamiętywane jest stronicowanie tabeli
- Skrzynki e-mail - nowa opcja "Zablokuj wysyłkę maili potwierdzających otrzymanie dokumentów do nadawców"
- Skrzynki e-mail - przekierowania - w przypadku automatycznego przekierowania maili z załącznikami do Taxxo z innego adresu email (np. Gmail) - możliwość samodzielnego kliknięcia w link aktywacyjny przekierowania z poziomu Taxxo
- Dokumenty usunięte - domyślnie każdy użytkownik widzi dokumenty usunięte przez samego siebie
Księgowanie dokumentów
- Historia potwierdzenia kompletu dokumentów - podgląd historii na widoku księgowym oraz biznesowym
- Blokowanie edycji dokumentów przez księgowość - możliwość zablokowania edycji dokumentów pobranych do księgowania (na podstawie daty pobrania)
- Blokowanie edycji dokumentów przez księgowość - możliwość włączenia blokady na pojedynczych klientach biura
Księgowanie dokumentów - import do systemu Symfonia
Rozbudowa konektora księgowego do importu dokumentów z Taxxo do Symfonii FK:
- Możliwość przypisania do kategorii 2 rejestrów naliczonego i należnego
- Możliwość przypisania do kategorii niestandardowego typu dokumentu
- Wykrywanie osobnego konta rozrachunkowego dla kontrahentów zagranicznych w ramach jednego szablonu Symfonii
e-Faktura
- Przy oznaczaniu jako opłacone większej ilości pozycji - wymagane potwierdzenie oznaczenia w okienku - zapobiega omyłkowym masowym rozliczeniom faktur
- Treść wiadomości mailowej wysyłanej razem z fakturą - uwzględnia nowe linie i podziały między wierszami
Sprawy i powiadomienia
- Nowe powiadomienie o terminie sprawy w dniu dzisiejszym dla klienta oraz biura
- Powiadomienie o kończących się usługach Taxxo widoczne w dzwoneczku
- Sprawy - dodano nowy filtr "Oczekuje na odpowiedź"
Rozbudowa API
- Pobieranie zaliczek do faktury - /api/public/invoice/{invoiceId}/advances - pobiera wszystkie zaliczki wystawione do danej faktury (zaliczki wystawione do zaliczki również zostają zwrócone bo są one de facto wystawiane do faktury pierwotnej)
- Pobieranie faktur powiązanych z daną fakturą - /api/public/invoice/{invoiceId}/related - pobiera wszystkie faktury powiązane z daną fakturą m. in. zaliczki, korekty.