Aby dodać pracownika biura wejdź w prawe górne menu z danymi użytkownika. Z tego menu wybieramy Pracowników biura.
W następnym kroku wybieramy opcję Dodaj:
W następnym kroku należy uzupełnić dane użytkownika. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska, telefonu mobilnego, oraz adresu e-mail. Polecamy utworzyć login na podstawie e-maila, natomiast w wypadku zakładania kilku loginów dla jednego pracownika (np. jako pracownika biura i pracownika dodanej firmy klienta) należy pamiętać, że login musi być unikalny i adresu mailowego nie można użyć jako login ponownie
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zapisz. Jeżeli nie odznaczymy suwaka Wyślij wiadomość powitalną do pracownika przyjdzie wiadomość z Taxxo z linkiem do utworzenia własnego hasła.
Ustawienie odpowiedniej roli pracownika biura
W ramach dodawania i edycji pracownika biura jednym z kroków jakie należy wykonać jest ustalenie odpowiedniej do zakresu obowiązków i uprawnień roli pracownika. Taxxo daje możliwość wybrania jednej z kilku ról: właściciela biura, głównego księgowego, pracownika biura. Poniżej objaśnienie zakresu wskazanych ról.
Właściciel biura – ma dostęp do wszystkich klientów, a także możliwość zarządzania pracownikami i danymi biura rachunkowego. Co do założenia ma pełne uprawnienia do wszystkich opcji na Taxxo.
Główny księgowy – podobnie jak właściciel biura ma dostęp do wszystkich klientów, jego rolę od właściciela biura odróżnia brak możliwości zarządzania pracownikami biura i modyfikowania danych biura na Platformie Taxxo.
Warto pamiętać o tym, że w ramach szczegółowego ustalania ról właściciel, lub główny księgowy może ustawić sobie niższe uprawnienia na wybranych firmach. Wtedy może się okazać, ze na danym kliencie jego uprawnienia są ograniczone.
Pracownik biura –ma uprawnienia jedynie do wskazanych klientów, domyślnie nie ma przypisanego dostępu do żadnej firmy. Nie ma też uprawnień do zarządzania pracownikami biura, lub edycji danych biura.