Poradnik dla Biura Rachunkowego - Poziomy Kont klientów w Taxxo

W tym poradniku dowiesz się :

• Jakie są dostępne poziomy kont klientów w Taxxo ?
• Jakie są różnice pomiędzy poziomem Start a Standard ?
• Jak klient może aktywować dodatkowe wyższe poziomy ?
• Jak zmienić poziom konta klienta Start na poziom Standard z panelu biura ?

Poradnik do pobrania w wersji PDF : Taxxo Poradnik Poradnik Taxxo 2.0 - Poziomy kont klientów

SPIS TREŚCI

1       Konta klientów – dostępne poziomy w Taxxo.

2       Konta klientów aktywowane z pakietu biura – Start i Standard. 

2.1    Konto Taxxo Start 

2.2    Konto Taxxo Standard

3       Wyższe poziomy kont możliwe do aktywacji przez klienta. 

3.1    Konto Taxxo Premium.

3.2    Konto Taxxo Power 

4       Zmiana poziomu konta klienta ze Start na Standard w panelu biura.
5       Najważniejsze pytania i odpowiedzi 

1 Konta klientów – dostępne poziomy w Taxxo

Klienci korzystający z Taxxo mogą mieć udostępnione różne poziomy kont. Poziom konta decyduje o dostępnych modułach i funkcjach Taxxo, może także zawierać pewne limity np. w zakresie faktur. Obecnie dostępne są następujące poziomy kont klientów w Taxxo:

• Start
• Standard
• Premium
• Power
• Ultimate

Konta Start i Standard są najczęściej aktywowane i udostępniane klientom przez biuro rachunkowe, z kont dostępnych w pakiecie biura.

Konta Premium i wyższe mogą być aktywowane przez biuro (jeśli posiada takie konta w pakiecie lub zakupi je dodatkowo) lub być zakupione przez klienta bezpośrednio w Taxxo.

2  Konta klientów aktywowane z pakietu biura – Start i Standard

2.1  Konto Taxxo Start

Taxxo Start to podstawowe konto klienta dla mniejszych firm. Zawiera moduły e-Faktura, e-Kasa, e-Dokumenty, a także Podatki i ZUS oraz Sprawy (dwa ostatnie moduły dostępne są w biurach księgowych z odpowiednim pakietem partnerskim).

Co wyróżnia konto Start?

• Konto posiada pewne limity ilościowe: umożliwia wystawienie do 60 faktur sprzedaży rocznie i dodania do 60 dokumentów kasowych rocznie. W ramach konta można dodać i przechowywać w elektronicznym archiwum do 500 dokumentów skanowanych rocznie.
• Umożliwia pełny dostęp do modułu Podatki i ZUS wraz z możliwością otrzymywania SMS i wiadomości e-mail o wysokości podatków i składek ZUS.
• Klienci mają możliwość swobodnej komunikacji z księgowymi poprzez moduł Sprawy.

2.2 Konto Taxxo Standard

Taxxo Standard – to poziom dla większych i bardziej wymagających klientów, którzy w ramach prowadzonej działalności wystawiają więcej faktur sprzedaży, obsługują więcej dokumentów skanowanych i potrzebują szerszego dostępu do danych księgowych.

Zawiera moduły e-Faktura, e-Kasa, e-Dokumenty, Podatki i ZUS, Sprawy, e-Cash flow i e-Raporty.

 

Co wyróżnia konto Standard?

• Umożliwia wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów kasowych bez limitu, posiada też dodatkowe funkcje w e-Fakturze umożliwiające połączenie z 1 bankiem w celu automatycznego rozliczania faktur sprzedaży na podstawie wpływów na konto bankowe
• Pozwala przechowywać do 2500 dokumentów skanowanych rocznie w elektronicznym archiwum
• Daje możliwość eksportu przelewów do bankowości elektronicznej w ramach modułu e-Dokumenty oraz wygodnej kontroli kont bankowych na białej liście podatników VAT.
• Posiada te same możliwości w zakresie dostępu do Podatków i ZUS, oraz modułu Sprawy.
• Zawiera moduł e-Cashflow - plan należności, zobowiązań i podatków oraz analiza przeterminowania należności
• Zawiera moduł e-Raporty pozwalający na sprawdzanie online przez klienta zapisów z książki przychodów i rozchodów lub obrotów kont i zapisów na kontach księgowych w ramach pełnej księgowości. Moduł e-Raporty wymaga integracji z systemem księgowym biura i dostępny jest w przypadku, gdy biuro posiada pakiet partnerski Taxxo Basic lub wyższy.

 Zobacz szczegółowe porównanie kont Start i Standard: https://taxxo.pl/porownanie-wersji-start/

3 Wyższe poziomy kont możliwe do aktywacji przez klienta

Oprócz podstawowych poziomów kont, które biuro może aktywować danej firmie po swojej stronie, klient ma możliwość aktywowania dodatkowo płatnych, wyższych poziomów kont.

3.1 Konto Taxxo Premium

Taxxo Premium – poziom ten oprócz opcji dostępnych na kontach Standard i Start daje także dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności e-Faktury i e-Dokumentów. Umożliwia integrację e-Faktury i e-Dokumentów z zewnętrznymi systemami klienta poprzez API, a także przechowywanie 5000 dokumentów skanowanych rocznie w elektronicznym archiwum.

Poziom Premium znacząco rozszerza e-Fakturę o możliwość fakturowania cyklicznego, czy też fakturowania w kilku oddzielnych seriach numeracji z odrębnymi ustawieniami domyślnymi i uprawnieniami do serii faktur dla pracowników firmy. Ponadto umożliwia automatyczne przesyłanie przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, a także przesyłanie kontrahentom automatycznie wysyłanych e-maili z załączonymi fakturami w pliku PDF (w Standardzie można wysyłać wiadomości z e-fakturą do pobrania z linku). Dodatkowo poziom Premium umożliwia integrację e-Faktury z 2 bankami, oraz daje możliwość dodania dodatkowego opisu do pozycji na fakturze.

W zakresie e-Kasy umożliwia prowadzenia kilku równoległych kas, w tym kas walutowych. 

3.2 Konto Taxxo Power

Taxxo Power – poziom Power daje dostęp do wszystkich funkcjonalności zawartych w niższych pakietach. Daje tez możliwość prowadzenia elektronicznego archiwum dla 7500 dokumentów skanowanych.

Wyróżnikiem tego poziomu jest moduł e-Projekty. Prowadzić w nim można wielopoziomowe analizy działów lub oddziałów firmy, analizy projektów oraz zaawansowane analizy kosztów. Udostępnione są funkcje zaawansowanego opisywania faktur i dokumentów poprzez tagi – czyli m.in. przypisania jednej faktury do kilku projektów lub innych wymiarów analitycznych, podzielenia wartości faktury kwotowo lub procentowo tak aby uzyskać właściwy wynik projektu. Możliwe jest również wykorzystanie tego modułu do automatycznego rozksięgowania wartości dokumentu na wiele kont analitycznych (ta opcja wymaga odpowiedniego pakietu biura).

Moduł e-Projekty umożliwia także prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów oraz automatycznego rozliczania ulgi IP BOX dla firm innowacyjnych, umożliwiającej obniżenie podatku do 5%. 

4 Zmiana poziomu konta klienta ze Start na Standard w panelu biura

Konta klienta tworzone w Taxxo w panelu biura księgowego otrzymują domyślny poziom Start.

(nie dotyczy biur z pakietami partnerskimi zawierającymi tylko konta Standard lub wyższe)

Aby zmienić poziom konta klienta i aktywować poziom Standard należy:

• Zalogować się do Platformy Taxxo i przejść do widoku księgowego
• Wybrać moduł Zarządzanie biurem - aby to zrobić użytkownik musi mieć uprawnienia właściciela biura

• Następnie, po otwarciu listy klientów, należy przejść do ostatniej zakładki Poziomów kont klientów

Aby aktywować klientowi poziom Standard należy wybrać opcję Zmień poziom z kolumny Akcja. Następnie pojawi się okno, na którym można wybrać oczekiwany poziom konta.

 

   Z listy należy wybrać poziom Taxxo Standard (w zależności od rodzaju firmy, czy pakietu może się też pojawić poziom Taxxo Standard dla KPIR lub dla KH) a następnie zapisać zmiany.

         Jeżeli chcemy obniżyć poziom konta analogicznie trzeba wejść w okno Zmień poziom dla danego klienta i w następnym oknie wybrać poziom Taxxo Start.

Na liście Poziomy kont klientów należy zwrócić uwagę na dwie kolumny: Poziom konta klienta – z pakietu biura oraz Poziom konta – podwyższony przez klienta.

• Pierwsza z kolumn Poziom konta klienta – z pakietu biura wskazuje poziom konta klienta przydzielony przez biuro. Będzie to najczęściej Taxxo Start lub Taxxo Standard. Na zamieszczonym ekranie widać, że poziom Standard ma firma Anaconda oraz ASD Firma Ryczałt.
• Druga kolumna Poziom konta – podwyższony przez klienta pokazuje czy klient podwyższył samodzielnie poziom konta. Na ekranie poniżej widać, że taki samodzielnie aktywowany przez klienta poziom Taxxo Power posiada Firma Testowa SA.

 

  W przypadku, gdy klient samodzielnie podwyższył poziom konta w Taxxo, biuro nie będzie już mogło dokonać zmiany poziomu tego konta. Jeśli zaistnieje taka potrzeba wymagany jest kontakt z obsługą techniczną Taxxo.   

5  Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy klient, którego biuro aktywowało mu wersję Start może samodzielnie aktywować swojej firmie wersję Standard?

Tak, klient, który chce skorzystać z wersji Standard, której jednak nie aktywuje biuro rachunkowe obsługujące klienta może samodzielnie wykupić dostęp zgodnie z aktualnym cennikiem Taxxo.

Co zrobić, jeżeli biuro przekroczyło już dotychczasowe pakiety, a chce włączyć usługę Standard kolejnym klientom? Jeżeli biuro nie chce wyłączyć usługi Standard klientom, którym wcześniej została aktywowany poziom Standard konieczny jest kontakt z opiekunem biura, celem ustalenia