W tym artykule omówimy jak dodać fakturę od kontrahenta do kosztów jednorazowo, jak ustawić żeby każda kolejna faktura od tego kontrahenta była automatycznie dodawana do kosztów.
Jest to popularna sytuacja kiedy pracownicy są jednocześnie podwykonawcami prowadzącymi działalność np. programiści B2B w firmach IT. W takim przykładzie FV wystawiona przez programistę trafia do firmy IT jako koszt a sama FV kosztowa jest już automatycznie zdigitalizowana i może być używana jako źródło danych listy płatności czy kontrolingu.
Przykład : Kontrahent KontoDemo2(sprzedawca) wystawia fakturę sprzedaży dla KontoDemo1(nabywca) i wysyła tą fakturę na e-maila (w tym wypadku marek@taxxo.pl)
Kontrahent KontoDemo1(nabywca) sprawdza skrzynkę odbiorczą e-mail i otwiera fakturę wystawioną przez KontoDemo2(sprzedawca) poprzez naciśnięcie w "Kliknij tutaj aby pobrać fakturę".
Pokaże się podgląd faktury i w górnym rogu mamy możliwość:
- dodania faktury do kosztów.
- dodania wszystkich faktur tego kontrahenta do kosztów. Wybranie tej opcji spowoduje, że ta oraz każda kolejna faktura będzie pojawiać się w Kosztach w E-dokumentach.
Po wybraniu którejś z opcji pojawi się okno logowania do Taxxo.
W zakładce Nowe można zobaczyć, że dokument dodał się. Każdy dokument dodany w ciągu ostatnich 7 dni będzie widoczny w tej zakładce.
Ponieważ dodaliśmy dokument jako dokument kosztowy będzie widoczny w e-Dokumentach w zakładce Koszty
Jeżeli chcemy zarządzać wyrażonymi zgodami na automatyczne dodawanie do kosztów dokumentów kosztowych to wchodzimy w sekcję Moja firma.
Następnie wybieramy zakładkę Moje Zgody
Jeżeli chcemy wycofać zgodę na automatyczne dodawanie dokumentów kosztowych od danego kontrahenta (z konkretnego adresu e-mail) zaznaczmy wybraną pozycję i klikamy w przycisk Wycofaj zgodę