W przypadku kontroli z urzędu skarbowego jest kilka sposobów na udostępnienie US dokumentów.
1. Eksport dokumentów zbiorczo do PDF i raport w Excelu
Jest to najprostszy i najszybszy sposób udostępnienia dokumentów urzędnikowi. Zaznaczmy listę dokumentów z modułu e-Dokumenty, wybieramy opcję eksportuj > eksportuj wszystkie do PDF.
Dodatkowo możemy jeszcze wyeksportować dokumenty do pliku Excel/CSV
Jest jedno ograniczenie, jednorazowo do pliku PDF możemy wyeksportować do 50 dokumentów. W przypadku większej ilości dokumentów należy wykonać więcej eksportów.
2. Udostępnianie dokumentów linkiem "Udostępnij" z e-dokumentów
Do każdego dokumentu można wygenerować link. Zestawienie linków można wtedy przesłać mailem do urzędnika. W zależności od ustawienia parametrów udostępniania dokumentu można wybrać, że dokument będzie dostępny bez konieczności logowania i wymagany tylko będzie wygenerowany przez nas link. (można też ustawić, że nawet posiadając link konieczne będzie zalogowanie)
Aby zobaczyć jak udostępnić dokument przejdź do tego poradnika: Jak udostępnić dokument poprzez link w Taxxo
3. Dostęp dla urzędnika do Taxxo - pracownik firmy, dostęp tylko do skanów, tylko odczyt. W tym przypadku urzędnik zobaczy wszystkie skany
(wymagane : założenie konta pracownika dla urzędnika)
Ostatecznie możemy dodać urzędnika jako pracownika firmy i nadać odpowiednie uprawnienia do odczytu skanów bez możliwości zmiany lub kasowania dokumentów.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że urzędnik będzie miał wtedy dostęp do wszystkich dokumentów skanowanych na tym kliencie
Zobacz poradnik : Jak dodać użytkownika w Taxxo?
4. Nadanie tagu do dokumentów, które mają podlegać kontroli. Następnie wyszukanie tych dokumentów po tagu oraz skopiowanie linka do strony oraz udostępnienie jej.
(wymagane : założenie konta pracownika dla urzędnika)
Jest to zdecydowanie najbardziej skomplikowany i czasochłonny sposób.
Załóżmy przykładowo, że mamy kontrole w roku 2021
1. dodajemy do dokumentów, które mają być objęte kontrolą skarbową tag "Kontrola skarbowa 2021".
2. po dodaniu tagu, w następnych dokumentach będziemy mogli wybrać już wcześniej dodany tag
3. Następnie z listy głównej dokumentów w module e-dokumenty ustawiamy filtrowanie po tagu
4. Pokaże nam się wtedy lista dokumentów z tym tagiem "Kontrola Skarbowa 2021"
5. Następnie kopiujemy adres strony internetowej (u góry przeglądarki) w tym przypadku
https://platforma2.taxxo.pl/TX20/ListaDokumentow.aspx?Tab=New&View=Grid&tags=KONTROLA%20SKARBOWA%202021%3B
6. Żeby urzędnik mógł wejść w ten link będzie musiał, mieć założonego użytkownika na tym koncie.
Zobacz poradnik : Jak dodać użytkownika w Taxxo?
7. Po zalogowaniu będzie widział wtedy te dokumenty, które oznaczyliśmy tagiem "Kontrola skarbowa 2021"
5. Jak udostępnić urzędnikowi plik JPK_FA?
W tym miejscu jest znajdą Państwo poradnik: Jak wygenerować JPK_FA z e-Faktury