Od poziomu konta Taxxo Premium istnieje możliwość automatycznego przekierowania wiadomości ze skrzynki mailowej użytkownika Taxxo na e-mail, aby dokumenty z tej skrzynki były automatycznie dodane do Taxxo.
Przykład:
Mamy firmę i jeden adres mailowy, na który wysyłane są dokumenty przez naszych kontrahentów. Chcemy, żeby te dokumenty automatycznie dodawały się do Taxxo. W takim przypadku w programie pocztowym typu Outlook możemy ustawić reguły automatycznego przesyłania dalej tych dokumentów do Taxxo.
Jak to działa:
Bez dodatkowych ustawień automatycznie przekierowany dokument nie zostanie dodany.
W tym momencie istotne jest ustawienie alternatywnego adres e-mail, który umożliwi, żeby dokument automatycznie się dodał.
Aby to zrobić należy:
1. Wejść w moduł e-Dokumenty
2. Wejść w Ustawienia
3. Rozwinąć sekcję Przesyłanie dokumentów przez e-mail
4. Wypełnić pole Podaj alternatywny adres e-mail jeżeli chcesz przekierować dokumenty z innego adresu. W tym polu pisz twój adres e-mail, z którego automatycznie przekierowane są e-maile Twoich kontrahentów.
Pytanie 1: Czy można podać więcej adresów niż jeden?
Nie, można tylko ustawić jeden adres e-mail, z którego można przekierowywać dokumenty.
Pytanie 2: Czy każdy pracownik firmy może ustawić sobie jeden alternatywny adres ?
Nie, można ustawić jeden adres na cała firmę.
Pytanie 3: Dlaczego nie widzę tego pola "Podaj alternatywny adres e-mail jeżeli chcesz przekierować dokumenty z innego adresu" w Ustawieniach w e-Dokumentach ?
Najprawdopodobniej poziom konta firmy w Taxxo jest niższy niż Taxxo Premium i dlatego ta funkcjonalność jest niedostępna
Kolejną potencjalną przyczyną może być brak odpowiednich uprawnień użytkownika do modułu e-Dokumenty.