Ustawienia domyślne Taxxo pozwalają przesłać dokumenty e-mailem tylko zarejestrowanym użytkownikom Taxxo ze strony firmy lub biura rachunkowego.
Aby przyjmować do Taxxo faktury wysyłane e-mailem również przez inne osoby - na przykład dostawców - należy zmienić odpowiednie Ustawienia.
- Zaloguj się na konto użytkownika firmy
- Przejdź do e-Dokumentów i w lewym menu wybierz Ustawienia
- Pojawi się okno Ustawień - otwórz panel "Przesyłanie dokumentów przez e-mail"
- W oknie możesz ustawić od kogo przyjmować dokumenty e-mailem oraz jaki nadać im typ i status, tj:
użytkownicy firmy - pracownicy, którzy posiadają swoje konta w Taxxo
użytkownicy biura rachunkowego - pracownicy biura rachunkowego, które obsługuje klienta w Taxxo
zewnętrzne firmy - dostawcy, których e-maile zdefiniujesz w Taxxo
nieznane firmy - nadawcy e-maili, których adresy nie są znane/ustawione w Taxxo (opcja domyślnie ustawiona na "Odrzuć" w celu zapobiegania przesyłaniu spamu i podejrzanych plików).
- Dla każdej grupy użytkowników możesz ustawić domyślny typ dokumentu (np. Faktura zakupu) oraz domyślny status dokumentu (np. Do akceptacji, Do księgowania, Odrzuć)
- Jeśli chcesz dodać adresy dostawców, jako zaufane dla Taxxo - wpisze je w polu
"Podaj adresy e-mail zewnętrznych firm, od których system ma przyjmować dokumenty". Kolejne adresy rozdziel średnikiem.
Upewnij się, że w linii ustawień dla "Zewnętrznych firm" - wybrano status "Do akceptacji" lub "Do księgowania" (jeśli będzie ustawione "Odrzuć" system nie przyjmie dokumentów).