W Taxxo jest możliwość udostępnienia dokumentu poprzez link. Wejście w link spowoduje otwarcie dokumentu.
Aby udostępnić dokument należy :
1. Przejść do modułu e-Dokumenty
2. Zaznaczmy jeden dokument, który chcemy udostępnić
3. Klikamy w "Udostępnij"
4. Pojawi nam się okno z wyborem trybu w jakim chcemy udostępnić dokument
- wymagane logowanie
- niewymagane logowanie
Link do dokumentu możemy wysłać mailem lub skopiować
Pytanie 1: Co oznacza "wymagaj logowania" w opcji udostępnienia dokumentu?
Oznacza to, że osoba której udostępniamy dokument jest albo dodana jako użytkownik firmy albo jest pracownikiem biura rachunkowego, które obsługuje nas w Taxxo.
Zobacz także : Jak dodać użytkownika w Taxxo?
Pytanie 2: Czy mogę udostępnić dokument w ten sposób kilku osobom?
Tak, jeżeli wybraliśmy udostępnienie bez wymaganego logowania to każda osoba dysponująca linkiem do dokumentu będzie mogła taki dokument przejrzeć
Pytanie 3: Czy osoba/osoby, którym wyślemy link będą mogły wprowadzać zmiany na dokumencie?
Nie. Dostęp jest tylko w postaci tylko do odczytu z możliwością zapisu do PDF lub wydrukowania.
Pytanie 4: Czy dostęp do dokumentu w ten sposób jest ograniczony czasowo ?
Nie.
Pytanie 5: Czy jeżeli wprowadzimy zmiany poprzez edycje dokumentu to czy link będzie dalej działał?
Tak.
Pytanie 6: Klikam w link i nie pojawia się dokument, albo pojawia się komunikat, że dokument nie istnieje.
W takim przypadku dokument został usunięty przez osobę uprawnioną albo konto zostało usunięte.
Pytanie 7: Jaka jest różnica między udostępnieniem dokumentu z wymaganym logowaniem a bez logowania?
Dokument udostępniony bez konieczności logowania będzie w praktyce tylko PDFem z dostępem poprzez link. (przykład na obrazku poniżej)
Dokument udostępniony z wymaganym logowaniem pozwala, także na wgląd w dodatkowe pola opisu samego dokumentu w systemie.(przykład na obrazku poniżej)
