Zgłaszanie kompletu dokumentów pozwala na sprawną komunikację między księgowym a klientem w zakresie procesu księgowego. Klient może wygodnie powiadomić swojego księgowego o tym, że komplet dokumentów za dany okres został przekazany do Taxxo. Jednocześnie księgowy może wysłać takie zapytanie do klienta i poprosić o potwierdzenie, że w Taxxo jest już komplet dokumentów do księgowania danej firmy.
PROCES OD STRONY KLIENTA - KLIENT POTWIERDZA KOMPLET DO KSIĘGOWANIA
1. W module e-Dokumenty należy kliknąć w przycisk "Poinformuj o komplecie dokumentów"
2. Otworzy się okienko, w którym trzeba wybrać okres księgowy i ewentualnie wpisać komentarz (na przykład czego jeszcze brakuje). Następnie wystarczy kliknąć "Wyślij".
3. Po wysłaniu - księgowy obsługujący daną firmę otrzyma powiadomienie e-mailem wraz z dodanym komentarzem.
PROCES OD STRONY BIURA - BIURO PROSI KLIENTA O POTWIERDZENIE
1. W module Księgowaniu dokumentów należy wybrać akcję „Poproś o potwierdzenie kompletu dokumentów".
2. Następnie w okienku, które się pojawi wskazać okres którego dotyczy prośba oraz ewentualnie wpisać komentarz.
Prośbę o potwierdzenie można skierować to do wszystkich „właścicieli firmy” lub konkretnej osoby.
3. W efekcie klient otrzyma powiadomienie emailem z prośbą o potwierdzenie kompletu dokumentów do księgowania.
4. Klient w powiadomieniu może kliknąć „potwierdź” i po zalogowaniu do Taxxo potwierdzić komplet dokumentów, ewentualnie dodać komentarz.
Prośbę o komplet dokumentów można też wysłać ze strony startowej biura, korzystając z linku w panelu Księgowanie dokumentów.
PRZEGLĄD INFORMACJI O KOMPLECIE DOKUMENTÓW W PANELU BIURA
Pracownicy biura księgowego w module Obsługa klientów - Podatki klientów - zobaczą dodatkowe światełka w kolumnie oznaczonej jako "DOK"
o Szare - klient nie potwierdzał jeszcze kompletu dokumentów
o Żółte - klient potwierdził komplet z komentarzem
o Zielone - klient potwierdził komplet bez komentarza
W tym miejscu można również wygodnie filtrować klientów pod kątem powiadomienia o przekazaniu kompletu dokumentów
