Pytania: Jak dodać sprawę poufną?
Taxxo daje możliwość komunikacji pomiędzy klientem a biurem rachunkowym poprzez szyfrowany moduł Sprawy. W ramach tej funkcji istnieje też możliwość zakładania spraw poufnych, które nie są ogólnodostępne dla pracowników firmy, ale dostęp do których ograniczy się do właścicieli i upoważnionych przez nich pracowników.
Dzięki artykułowi dowiesz się:
- jak dodać sprawę poufną przez biuro
- jak dodać sprawę poufną przez klienta
- jakie uprawnienia są potrzebne do wyświetlania spraw poufnych przez pracownika firmy
Dodawanie sprawy poufnej przez biuro
1. Aby dodać sprawę poufna przez biuro wejdź do modułu Sprawy:
2. Następnie wybierz odpowiedniego klienta z listy:
3. Naciśnij potem na przycisk Dodaj
4. W trakcie wypełniania sprawy zaznacz suwak Sprawa poufna
5. Na końcu zapisz sprawę, dzięki czemu do klienta trafi powiadomienie o dodanej wiadomości (jeżeli dany użytkownik ma włączone powiadomienia dotyczące modułu Sprawy
Dodawanie sprawy poufnej przez klienta
1. Aby dodać sprawę poufną dla biura wejdź do modułu Sprawy
2. Następnie wybierz opcję Dodaj
3. W oknie z treścią nowej sprawy zaznacz suwak Sprawa poufna
4. Po uzupełnieniu treści zapisz sprawę. Do księgowego zostanie wysłane powiadomienie o dodaniu wiadomości.