Pytanie: Jak wysłać własne powiadomienie do klientów biura?
1. Po zalogowaniu na konto biura rachunkowego w Taxxo, należy przejść do widoku księgowego, a następnie do modułu Klienci i KSeF klientów
2. Zaznaczyć klientów, do których ma zostać wysłana sprawa grupowa
3. Z paska akcji wybrać Dodaj sprawę grupową
4. Następnie wykonać następujące czynności:
- Wpisać temat i treść sprawy.
- Kliknąć Zapisz – Sprawa zostanie wysłana do klientów – otrzymają oni powiadomienie mailowe z Taxxo a także będą widzieli tą sprawę w swoim panelu w Taxxo.
5. Sprawy można wysyłać też pojedynczo do wybranych klientów – w tym celu przy nazwie klienta należy kliknąć akcję „3 kropki” i wybrać Dodaj sprawę