Platforma Taxxo zapewnia szerokie możliwości łączenia z innymi systemami. Ten artykuł pokaże w jaki sposób można dodać faktury z innego programu do Taxxo lub sprawić, by Taxxo wygenerowało faktury na bazie danych np. z systemu zamówień czy sklepu internetowego.
1) Usprawnienie procesu księgowania - dodawanie faktur w pliku z innego systemu CSV, XML, EPP
Jeśli wystawiasz faktury w innym systemie i chcesz je przekazać przez Taxxo do swojego księgowego oraz zautomatyzować proces księgowania - skorzystaj z konektorów Taxxo. Dostępnych jest ponad 100 konektorów do importu danych z plików CSV, XML, EPP i innych. Możliwe jest również stworzenie indywidualnego konektora, do Twojego systemu.
Lista konektorów dostępna jest w czarnym menu / Integracja.
Konektory można bezpłatnie przetestować przez okres 30 dni.
Aby dodać plik z zewnętrznego systemu, używając konektora, należy przejść do
- w panelu biura rachunkowego - moduł Księgowanie dokumentów - Paczki dokumentów
- w panelu klienta - moduł e-Dokumenty - Paczki dokumentów
Poradnik krok po kroku znajduje się tutaj Jak dodać faktury sprzedaży w pliku CSV, XML, EPP lub innym?
2) Usprawnienie księgowania, rozliczanie faktur na wiele projektów, ewidencja IP BOX - dodawanie faktur w postaci skanów PDF
Jeśli nie istnieje możliwość wygenerowania pliku z danymi faktur, można również dodać do Taxxo faktury sprzedaży w postaci skanów PDF. Przed dodaniem faktur warto jest włączyć usługę digitalizacji - która spowoduje, że dodane pliki zostaną odczytane i zamienione na dane.
Aby dodać faktury w postaci plików PDF należy
- włączyć usługę digitalizacji faktur (a Dashboardzie klienta lub w Zarządzaniu klientami biura rachunkowego)
- dodać dokumenty w module e-Dokumenty (firma) lub Księgowanie Dokumentów (biuro rachunkowe)
Więcej informacji o dodawaniu faktur w PDF znajduje się tutaj
e-Dokumenty - Jak dodać skany faktur przeciągając je myszką z folderu?
e-Dokumenty - W jaki sposób dodać do Taxxo skany faktur przesyłając je e-mailem?
3) Wystawianie faktur w Taxxo, na podstawie danych ze sklepu internetowego czy systemu zleceń - z wykorzystaniem API
Jeśli chcesz, aby Taxxo automatycznie generowało i wysyłało faktury Twoim klientom, którzy składają zamówienia w sklepie internetowym lub portalu online lub też prowadzisz ewidencję zleceń i zamówień w innym systemie - wykorzystaj Taxxo API
Tutaj znajduje się informacja w jaki sposób wykorzystać API, aby wygenerować faktury w Taxxo na podstawie danych z zewnętrznego systemu.
API - Jak wystawić fakturę przez Taxxo i pobrać ją w postaci PDF