e-Projekty - Jak skopiować zaawansowane tagi z innego konta klienta w Taxxo?

Dzięki poradnikowi dowiesz się w jaki można skopiować listę zaawansowanych tagów oraz reguł księgowych z konta jednej firmy w Taxxo do innej firmy.

Opisane możliwości dostępne są tylko z poziomu widoku księgowego w Taxxo dla pracowników biur rachunkowych.

1. Zaloguj się i z menu Aplikacji przejdź do modułu e-Projekty

2. Z bocznego menu wybierz Projekty/Tagi

3. Następnie zaznacz Kopiuj tagi od innego klienta

4. Wybierz z listy klienta, od którego chcesz skopiować ustawienia 

5. Wybierz z których grup skopiować tagi. Możesz też kopiować tagi z jednej grupy (np. Projekt) do innej grupy tagów (np. Klient/Event/Inwestycja/Dział itp.)

6. Możesz też skopiować reguły księgowe, które wpływają na strukturę konta na "5" w księgowaniu równoległym z Taxxo

7. Po potwierdzeniu operacji kopiowania zaimportowane tagi pojawią się na liście

8. Widoczne też będą pobrane reguły księgowania wpływające na dekretację na kontach zespołu "5"