Pytanie: Jak wystawić dokumenty KW i KP (kasa przyjmie i kasa wyda)?
Po dodaniu bilansu otwarcia można przejść do standardowego dodawania dokumentów typu Kasa wyda/Kasa przyjmie.
1. Należy przejść do modułu e-Kasa
2. Aby dodać takie dokumenty należy wybrać Dodaj.
2. Następnie określamy typ dokumentu jako Dowód wpłaty lub Dowód wypłaty:
3. W kolejnym kroku określamy dla kogo następuje wypłata, lub od kogo pochodzi wpłata.
Istnieje w tym wypadku możliwość pobrania NIP z bazy regon jeżeli tworzymy dowód wpłaty lub wypłaty do firmy (ikona z okiem). Można też wybrać kontrahenta z listy zaznaczając strzałkę przy nazwie kontrahenta.
4. W kolejnym kroku należy określić opis operacji, tytuł płatności i kwotę.
5. Po zatwierdzeniu wszystkich danych można zapisać dokument.
6. W następnym kroku można wydrukować dokument, lub powrócić do edycji
Edytować dokumenty kasowe, lub wrócić do edycji można także z poziomu listy dokumentów kasowych:
W tym wypadku można albo wybrać akcję z menu przy zaznaczonej fakturze (pole z 3 kropkami) lub wybrać jedną z akcji z górnego menu.